2013年,全國機械工業實現溫和增長和平穩發展,增加值比上年增長10.9%,增幅比上年加快2.5個百分點,且高于同期全國工業平均增速(9.7%)1.2個百分點,為全國工業實現穩中求進總目標做出了積極貢獻;累計實現主營業務收入20.4萬億元,比上年增長13.8%,增速比上年加快4.0個百分點;工業經濟效益增速回升快于產銷,全年累計實現利潤總額1.41萬億元,比上年增長15.6%。
一、關于中國機械500強
1.總體特點
從總體數據看,2014中國機械500強企業銷售收入總計74524.83億元,比上年增加9.16%,增速較上年小幅增加0.64個百分點;實現利潤總額6363.86億元,比上年增加12.75%,增速下降1.21個百分點。在500大企業中,排名第一的上汽集團銷售收入10521億元,比上年增加1388億元,增長了15.20%;500大入圍門檻7.04億元,比上年的7.08億元略有下降。數據表明,面對復雜多變的國內外形勢,中國機械大企業立足根本、深化改革、調整結構、加快轉型,取得積極成效:產銷實現平穩增長,總體規模繼續提升,利潤增速有所回落。
從換榜情況看,機械大企業格局不穩定,仍處于調整中。2014中國機械500強企業有116家企業換榜,前100強有23家企業換榜,前十強相對穩定,以位次調整為主。
從行業集中度看,行業進一步集中,優勢企業成長較快,骨干和中堅作用進一步凸顯。前10強銷售收入增速19.0%,占500強總體的46.1%,銷售占比較上年提升0.3個百分點;前100強企業增速6.3%,占500強總體的80.5%,比上年提升1.4個百分點;10強銷售收入占100強的比例為57.3%。500大中,收入過千億的企業11家,其中上汽集團突破萬億大關。
從企業性質看,民營企業競爭實力快速提升,跨國企業更加重視中國市場發展。中國機械500強中,國有及國有控股企業上榜174家,占34.8%,比上年減少15家;民營企業194家,占38.8%,比上年增加8家;外資及控股企業57家,占11.4%,比上年增加11家;股份合作制企業75家,比上年減少4家;500大中,國有及國有控股企業182家,占36.4%,比上年減少15家;民營企業165家,占33%,比上年減少5家;外資及控股企業50家,占10%,比上年增加9家;股份合作制企業103家,比上年增加11家。
從行業分布看,汽車企業規模居我國機械企業前列的格局沒有變化,而且優勢十分突出。500強企業前10強中從事汽車制造的企業6家,比上年增加1家,銷售占比70.5%,比上年增加4.2個百分點,500強前3強均為汽車企業。500大企業中,汽車行業銷售增速17.48%,非汽車行業增速僅為4.63%。
2.主要行業情況
統計數據顯示,在中國機械500強中,交通運輸設備制造業共有146家入圍,企業入圍數量位居第一,占500強企業的29.2%;在中國機械500大中,入圍企業141家,同樣位居行業第一,占比28.2%。
從子行業分布來看,500強企業中,汽車制造業有112家,占22.4%,比上年增加10家;500大企業中,汽車制造業有109家,占比21.8%,比上年增加13家。目前,中國汽車工業已經步入一個全新的發展階段,由高速發展期進入平穩增長的調整轉型期,推動汽車綠色發展、低碳發展是汽車產業的發展目標。2013年我國汽車產銷量雙超2100萬輛,產銷量保持世界第一;進出口方面,整車出口回落,進口市場保持增長;汽車行業主營業務同比增長18.27%,高于機械行業整體4.43個百分點。汽車行業對機械行業平穩發展作用突出。
礦山、冶金、工程機械制造業入圍企業數排名第二。在500強中,有48家,占9.6%。2013年,中國工程機械行業困難重重,產能過剩、庫存壓力、應收賬款等問題集中爆發,企業總體銷售量和營業收入都呈現負增長態勢。從宏觀發展角度來看,工程機械行業的發展正在從快速增長逐漸過渡到穩定增長的過程中,盡管行業很難再恢復到2011年以前的高速增長水平,但大起大落現象將會很少出現,工程機械行業發展態勢正日趨穩健。
電線、電纜、光纜及電工器材制造業,是入圍企業數排名第三的子行業。在500強中,有45家,占10.0%。在國內外經濟不太景氣的大環境下,中國電工行業迎難而上,實現逆勢增長。2013年電工行業主營業務收入達49121.87億元,比上年增長12.07%;上交稅金總額達1485.95億元,比上年增長13.61%;實現利潤總額達2819.84億元,比上年增長9.80%。
相比之下,物流設備、包裝設備、環保設備等新興行業的企業,在500強中所占比例甚少,還有待大力發展。
3.區域分布情況
華東地區,仍是500強和500大企業最集中的區域。共有265家企業進入500強,占企業入圍數一半以上(52.8%)。華東地區六省一市百強企業共43家,其中百強數量最多的城市是上海,共有13家企業;山東和浙江并列第二,各有9家企業入圍百強。該地區有268家企業進入機械500大,占企業總數的53.6%,占銷售收入的40.3%。
華北地區發展放緩,共有59家企業入圍機械500強,占企業總數的11.8%,較上年減少12家。主要是河北省入圍11家,比上年銳減8家。入圍500大的共有50家企業,占企業總數的13.4%,比2013年減少了17家,占銷售收入的26.1%。
華中地區保持平穩發展。入圍500強的企業43家,占500強的8.6%。其中河南省最多,20家;湖北11家;湖南12家。入圍500大的企業41家,占500大的8.2%,占銷售收入的10.3%。其中,河南21家,湖北11家,湖南9家。
東北老工業基地持續復蘇。共有40家企業入圍中國機械500強,占比8.0%,比去年增加3家。其中,遼寧省企業數最多,26家;黑龍江省入圍企業數為9家,比2013年增加1家;吉林省5家,比上年增加2家。入圍500大的企業有37家,比上年增加2家,銷售收入占比10.2%。其中遼寧省企業數最多,23家。
華南地區發展前景看好。入圍500強的企業有40家,占比8.0%,較上年增加了8家,其中廣東有20家企業入圍。在機械500大中,有54家企業入圍,占比10.8%,比去年增加了17家,銷售收入占比8.0%。
西部地區企業規模偏小、競爭力弱。共有54家企業入圍機械500強,比上年大幅減少14家;50家企業入圍500大,比上年減少9家,占銷售收入的5.2%。西部地區優勢企業主要集中在重慶、陜西和四川三省,分別有19、11、13家企業入圍500強,三省各有3家企業進入百強榜;有38家企業進入500大,占西部地區入圍總數的3/4,三省入圍500大企業數分別為13、13和12家。
二.關于世界機械500強
1.總體情況
世界機械500強企業,仍主要集中在發達國家,格局基本穩定。美國以145家企業的入圍數量繼續占據榜單首位,日本以102家位居第二;我國以78家排名第三、領銜第二集團。前十強中,美國占3席,德國占3席,日本、韓國、中國臺灣、意大利各占1席;前三強依舊由德、日、韓占據。
老牌機械強國的競爭力仍不容小覷。德國、法國進入500強的企業總數雖不多,但進入百強的企業占3成左右,并均在行業領域優勢突出。德國平均企業規模最大,平均銷售收入316.1億美元。亞洲國家除日本外,韓國機械企業競爭力近年提升很快,19家企業上榜,平均銷售收入283.1億美元,僅次于德國;3/4的企業在300強之內,1/3的企業進入百強。
2.我國企業入圍情況
我國共有78家企業躋身“世界機械500強”榜單,較上年增加18家;銷售額達11955億美元,占世界機械500強榜單總銷售額的14.1%,較上年增加1.3個百分點;平均銷售收入153.3億美元,不到德國企業的一半。
在入圍的66家大陸企業中,進入前100強的13家,半數以上(34家)的企業進入前300強,沒有企業進入10強。近年來,中國大陸機械企業整體競爭力持續提升,在2014世界500強中,中國首次成為兩個行業,即工程機械制造和船舶及設備制造行業的代表國之一,有一家企業(中國兵器工業集團)成為行業(國防裝備制造行業)的代表企業。上榜企業平均銷售收入(146.7億美元),與美國(148.3億美元)和日本企業(160.0億美元)接近。但我國仍缺少真正意義上的大企業,最高排名企業上汽集團,第18名,較上年上升2位,2013年銷售收入僅為世界第一大眾汽車的34.3%。可見,我國的機械大企業與世界機械大企業仍有很大的距離。
三.關于中國/世界機械品牌100強
在中國企業由大到強的進程中,品牌作為一種重要的無形資產,受到越來越多企業的重視。為了樹立中國機械行業的品牌意識,查找中國機械品牌和世界級機械品牌的差距,作為已連續12年發布的“中國/世界機械500強研究報告”的延伸,今年我們第五次發布“中國/世界機械品牌100強”。
中國機械品牌100強主要分布在交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、專用設備制造業和通用設備制造業。交通運輸設備制造業因為與大眾的生活密切相關,所以品牌認知度高,品牌影響力大,共入圍品牌43個,位列第一。
世界品牌的塑造是一個長期的過程,因此格局變動不大。世界機械品牌100強主要分布在美國、日本、中國三個國家,分別有30個、24個、11個品牌入圍,分列前三名。德國和法國分別有10個、7個品牌入圍,分列第四、第五名。中國新增兩個上榜品牌為中國南車和吉利。
從企業銷售額來看,中國機械品牌前10名的企業銷售收入總額為4034.3億美元,而世界品牌前10名的企業銷售收入總額為16639.3億美元,后者是前者的4.12倍。目前中國涌現出一批像一汽、上汽、東風、北汽這樣的大型汽車集團,但是無論從銷售額還是品牌影響力來看,中國汽車品牌與世界知名汽車品牌的差距還很大。上汽、一汽、東風3家汽車企業2013年的銷售額加起來還沒有德國大眾汽車1家企業的銷售額高。